宇宙尽头还是地产？
2023-06-23 19:08:22 子木聊房啊
文/狗蛋本蛋
(资料图片仅供参考)
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万科的老王又出来说话了。
6月18日的亚布力论坛上 ，他说，中国的房地产高速增长时代已经结束。
“万科还要做房地产，但要更多考虑的是如何进行建筑上的经营，这样的转型不是说房地产结束了，而是刚刚开始。”
掌握流量密码的媒体掐头去尾，直接输出一个大标题：王石说房地产刚刚开始。
网友们很有创造性，开始扩写句子，有的说应该是房地产痛苦刚刚开始，有的说：
万科的房地产刚刚开始，95%的房企的房地产已经结束。
老王要是看到大家的评论，只会笑笑多吃一碗红烧肉。
作为万科首席代言人，老王不能不考虑股价只剩14元的万科A的感受，说房地产没戏了。
老王和田小姐都喜欢去日本交流，老王在位时的万科在经营上喜欢摸着日本企业过河。
这次论坛上，他还是对标日本曾经的房企巨头大和房屋：30年前，大和75%的收入来自地产开发，酒店经营、商场出租等服务占比小。30年过去，大和现在服务类的收入占比已经达到76%。
意思是，传统住宅开发确实没啥玩的。
有些小房企，甚至没干过一天地产开发的房企，它们好像不这么想。
北京2023年首轮土拍从3月持续到6月，终于在6月连拍4场后结束了。这4场土拍中，有3场挤满了小房企，一些你可能连名都没听过，但不妨碍人家出场即巅峰，一摇就中：
比如被怀疑是建发马甲的「雄旺」，拿下顺义地块的「石家庄创世纪」，拿下亦庄X47地块的江苏中皋。
中皋是江苏南通的国资企业，主要在当地搞保障房，没有什么商品房操盘经验。6月16日，中皋摇中的亦庄X47地块，和它一起竞争的房企有30家。
竞拍现场，很多人穿着大红T恤。
大概是见证了越秀在6月14日的土拍中，拿出“大吉大利”手提袋加持，最终摇中海淀003地块，所以抢亦庄x47时，大家更相信玄学了。
除了身穿大红衣，有人拎了橙色手提袋进场，写着“加福”两个字，有的手提袋写着“逢考必胜”。
但这一回，拿地玄学失灵，幸运女神落在了从江苏赶赴京城的中皋头上，圈内调侃：
戴着雍和宫香灰琉璃手串，还是输给了提行李箱的。
狗蛋说，京城的菩萨可能管不到江苏人。
中皋摇中那一刻，招商蛇口的团队笑得很开心。
2
像中皋这种地方小房企，房地产对他们来说，好像还能玩。
以前纯粹竞价比腿粗，蚂蚁的命不是命，现在大象蚂蚁抢食机会均等，蚂蚁的命也是命。只不过蚂蚁的命，不完全是自己的命。
赚个出场费对蚂蚁来说也是一种玩法。
越秀摇中的海淀003地块，「太原萃丰」参与竞拍，这是一家地块报名截止日前一天才成立的公司，北京网友铁柱就纳闷了：
我买房需要5年社保，您拿地只要1天经验？
太原萃丰背后站着山西煤老板。
这回轮到AI狗蛋纳闷了，怎么那么多搞实业的来掺和地产的事？
同样还是北京6月的4场土拍，东方雨虹就报名了3场。对，就是做防水的那个东方雨虹，人称防水茅。
第一次现身时，媒体怀疑东方雨虹也是去当马甲的，但被否认了。
投资人问东方雨虹：公司是不是对房地产开发产生兴趣了？同样也被否认了。
东方雨虹说，我们不会涉及房地产开发业务。
嘴上说着不要，身体倒是很实诚，执着于北京土拍战场，当了一月三次郎。
狗蛋在想，不是去当马甲，也不是去搞地产开发，难道东方雨虹只是防水去了？
这局布得很超前。
地产行业下坠，东方雨虹依赖的B端，地产集采业务下滑了20%，2022年全年营收出现上市以来首次下滑，归母净利润21.2亿元，同比下降49.57%。
超百亿的应收款里，应该躺着不少房企的账，这让狗蛋脑洞大开：
东方雨虹不是当马甲，那可能是当人质去了。
相比之下，卖水管的伟星干地产干得很坚决，现在干到拿地榜20强以内了：今年前5个月，伟星房产新增土地货值199亿元，排在全国百强第12位。
很多民营房企都没钱拿地的2020-2022三年里，伟星花了460亿在长三角抢地，还在去年定下目标：未来三到五年，要实现500-900亿元销售额。
如果能做到900亿，相当于锁定20强。
做纺织生意的江苏亚伦，一改过去纯粹的财务投资人角色，亲自下场，在今年加快了拿地速度，前5个月斥资95亿在西安、广州布局，拿地金额排在第28位。
在隐秘的三四线城市，卖文具的得力悄悄在宁波宁海、湖州囤了不少地，卖制冷空调控制部件的三花控股，今年在绍兴新昌县3宗商住地。
外界都说江浙的实业老板门杀疯了。
3
像这些干实业的组团玩地产，被说成是“杀疯”，或者说“抄底”，狗蛋觉得不恰当。
除了来当“马甲”，他们还可能是：
来理财的。
前几天，靠“校园贷”发家的趣店发布一季度报。数据显示，季度营收只有2190万的趣店，净利润却有4.14亿，其中利息和投资收益净额高达2.41亿元。
这是一家折腾过汽车零售、儿童阅读、在线教育、家政、跨境电商、预制菜等20几个领域，但都没折腾成，至今已经找不出一个主业的公司。
当它不折腾了，用钱生钱的时候，看起来好像活得更滋润。
但是AI狗蛋说了，投资界没有永远的赢家。
炒股炒币炒期货，终究是亏的人多，赚的人少。像男裤专家九牧王，去年投资业务亏了1.5亿，“炒股”亏5500万左右。2019年开始沉迷炒股的云南白药，在小米、腾讯等身上亏了数十亿。
尽管地产行业毛利率只剩下15%-20%，但也是一种确定性，蚊子肉也是肉。
哪一天实业干不下去了，手上有房，也不用慌得一批。
美特斯邦威前几天又发公告卖房，拟作价3亿元出售多处房产。这是美邦去年10月至今，第三次抛售房产。
对于卖房行为，美邦解释：有利于盘活公司资产。卖衣服亏的血，终究要通过卖房补回。蚊子血也是血。
不久前，思聪前女友雪梨在杭州买的地开工，建成后当总部大楼用。除了雪梨，薇娅、辛巴、小杨哥等头部主播，这些年都少不了买楼或买地盖楼。
大家总说宇宙的尽头是带货，看着生产货的实业老板组团买地，又看着带货的主播组团买楼，狗蛋差点就以为：
宇宙的尽头还是地产。
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